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2019年04月16日
現在是銷售金融產品的時候了

  本周市場也開始圍繞三千點整理,老李看來這是好事,牛市不會一蹴而就,急牛行情大多數人是賺不到大錢的。如何解讀市場我們並不判斷,但畢竟,市場上漲了20%以上,財務經理及時轉變了思維,抓住機會合理配置產品,給市場上升更容易影響客戶的機會。

扎根香港多年,是本港領先的理財顧問公司,以專業的理財團隊、全面的管理服務及優秀的合作夥伴致力為客戶提供最佳理財方案。公司服務多元化,並於亞太地區擁有數千位專業理財顧問提供各項服務,其中強積金整合及顧問服務深受客戶歡迎,我們的強積金服務對象涵蓋僱主及參與計畫的僱員,並提供最新的市場動態以供參考。

  然而,在市場的崛起中,我們必須更加小心地做好銷售服務。凡事預則立不預則廢,不言勝先言敗。


  1,重視售後


  股權產品的售後是為了保持對客戶的跟蹤服務,是為了留住客戶的公司。一般從周期中包括時間維度和起伏范圍。


  初次購買後每兩周反饋一次產品狀態


  為什么不是兩天或者一個月。過於頻繁地解釋基金的表現,容易讓客戶關注短期內,這種習慣後對客戶來說是一種低效的行為。時間過長不利於把握客戶的投資心理;


  在上漲或下跌超過5-10%內說明原因


  特別是當它下降時,對於顧客的舒適工作尤其重要。大多數客戶可以理解市場的調整,但不能原諒銷售人員的離開。


  不要坐等市場下跌,被動地等待顧客的到來。


  2,產品分散、盈利落袋


  市場正在上升,早期客戶已經盈利。如果它們已經超出了股權資產配置的范圍,最好將利潤轉移到相對低風險的產品。


  如果有一種產品可能很受歡迎,而且客戶不需要把財富放在產品上,那么曆史已經證明,押注大型基金的表現往往是個陷阱。

在香港開公司及銀行戶口手續繁複,若對各項法例監管不熟悉容易導致帳目混亂,將公司的會計、發薪及秘書等工作交予專業的管理機構便是最理想解決方法!經驗豐富,確保企業開公司 香港所有本地法定責任,讓你安心專注業務。

  此外,不要忘記,目前的經濟增長率仍在下降,風險意識也存在,債券產品仍然可以匹配。幾天前,總督的聲明將會降低,預計債券市場將有一些小機會。


  3,繼續推動定投


  如果是牛市,固定投資不是最優投資計劃,但邏輯是我們不知道市場是否會上漲。那么,我們為什么需要加強固定投資呢?


  第一,市場一上漲,再次驗證定投有效性,推動會更容易。在熊市中,我們為所有的老客戶賺取了利潤。我最近看到有些理財經理朋友圈發“還記的上次讓您3000點以下做定投的我嗎?”確實,微笑曲線證明了投資紀律能夠實現盈利。


  其次,固定投資是一種很好的投資習慣。這是一個貫穿牛熊的投資學科。


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[ 投稿者:ozxcv at 15:30 | お友達 | コメント(0) | トラックバック(0) ]

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